Il colosso francese delle riassicurazioni Scor ha completato con successo il collocamento di nuove obbligazioni subordinate per 500 milioni di euro. L'operazione, rivolta a investitori istituzionali, ha riscosso una forte domanda e i titoli, con scadenza al 10 settembre 2055, sono stati valutati con un rating A- da S&P Global Ratings Europe Limited.
Le obbligazioni sono state emesse per essere idonee come capitale regolamentare Tier 2 secondo le direttive di Solvency II.
Il titolo avrà un tasso fisso iniziale del 4,522% annuo fino al 10 settembre 2035, per poi passare a un tasso variabile basato sull'Euribor a 3 mesi più un margine. I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluso il finanziamento dell'offerta pubblica di acquisto per le obbligazioni subordinate da 600 milioni di euro in scadenza l'8 giugno 2046. L'operazione, il cui regolamento è previsto per il 10 settembre 2025, dimostra come Scor stia gestendo in modo proattivo il proprio debito, rafforzando contemporaneamente la sua posizione di capitale in linea con i requisiti di Solvency II.