Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. ha impresso una direzione chiara alla propria strategia finanziaria autorizzando l’emissione di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1 per un ammontare benchmark.
L’operazione, che si concretizzerà attraverso titoli in forma dematerializzata accentrati presso Euronext Securities Milan, è destinata esclusivamente a investitori qualificati su scala nazionale e internazionale, restando preclusa ai soli investitori statunitensi.
Per quanto riguarda lo sbarco sui mercati regolamentati, la società prevede l'ammissione alle negoziazioni sull’Euro MTF e l’inserimento nella Official List della Borsa del Lussemburgo. La gestione operativa della manovra è stata affidata dal Cda all’amministratore delegato, che ha ricevuto pieno mandato per dare attuazione al collocamento in un’unica tranche. Sarà proprio l’amministratore delegato, monitorando le variabili e le opportunità offerte dal mercato, a definire gli elementi tecnici mancanti tra cui l’importo nominale complessivo, il prezzo di emissione, la data di avvio e il tasso di interesse.
Per il coordinamento dell’operazione Unipol ha schierato una squadra di istituti di primo piano: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e J.P. Morgan SE opereranno come Global Coordinator e Joint Lead Manager, affiancati da BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI - Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Joint Lead Manager. Il cronoprogramma è già entrato nel vivo e Unipol ha confermato che incontrerà gli investitori istituzionali proprio oggi per presentare nel dettaglio l’operazione al mercato.