Il Gruppo Generali ha firmato ieri un accordo con il Grupo Financiero Banorte per cedere le partecipazioni minoritarie del 49% nelle società messicane Seguros Banorte Generali e Pensiones Banorte Generali per un controvalore complessivo lordo di 857,5 milioni di dollari (649 milioni di euro). L’operazione fa seguito all’offerta di Banorte che deteneva il 51% delle due società e il controllo della distribuzione.
La transazione genera per Generali una plusvalenza netta di circa 500 milioni di euro a livello consolidato e permette al Gruppo di rafforzare ulteriormente il suo profilo di liquidità e solidità patrimoniale con un miglioramento di 4 punti percentuali dell’indice di Solvency I. Con questa operazione Generali raggiunge oltre 2,2 miliardi di euro derivanti da operazioni di cessione da agosto 2012, corrispondenti a più della metà del target di 4 miliardi previsto entro il 2015. Il Group CEO di Generali, Mario Greco, ha commentato: “Abbiamo colto, alle condizioni a noi più favorevoli, l’offerta di Banorte. Usciamo così da una posizione di minoranza che non era più coerente con la strategia attuale di Generali di gestire attivamente il capitale investito. L’America Latina resta un mercato molto interessante per Generali; rimaniamo quindi impegnati a sviluppare la nostra attività nella regione, in particolare nel mercato brasiliano. L’operazione di vendita delle quote minoritarie che possedevamo in Messico è conveniente finanziariamente e ci permette di rafforzare la posizione patrimoniale del Gruppo, in linea con i nostri obiettivi strategici. Con questa operazione raggiungiamo già oltre la metà del nostro piano di cessioni che, siamo convinti, completeremo nei tempi annunciati”.
Seguros Banorte Generali opera nei rami Vita e Danni, principalmente attraverso il canale bancassicurativo, oltre che attraverso i canali tradizionali. La società ha chiuso il 2012 con una quota di mercato del 4,3%, una raccolta complessiva lorda di 720 milioni di euro, un utile netto di 55 milioni e un patrimonio netto di 192 milioni di euro.