Generali ha concluso l’acquisto di 15.604.182 azioni ordinarie di Cattolica, pari a circa il 6,834% del capitale, con una procedura di reverse accelerated book-building (Rabb), rivolta esclusivamente a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. Generali sale così dall’84,475% al 91,308% del capitale sociale, che arriva al 91,506% con le azioni proprie.
Equita Sim ha operato quale intermediario autorizzato e sole bookrunner dell’operazione.
Il corrispettivo per l’acquisto delle azioni è di 6,75 euro per azione, con un premio sul prezzo di chiusura dell’azione ordinaria Cattolica alla data del 23 maggio 2022 pari al 7,7% circa, per un esborso complessivo di circa 105,3 milioni di euro.
Il regolamento dell’operazione avverrà in data 26 maggio 2022. Si va quindi verso il delisting di Cattolica e l’acquisto da parte di Generali delle azioni restanti sul mercato.