AXA ha firmato un accordo preliminare per acquisire il gruppo Nobis, che opera in Italia, prevalentemente nel segmento P&C retail, con un network distributivo diversificato, tra agenti plurimandatari e partnership con concessionarie auto. L’acquisizione riguarda Nobis Compagnia di Assicurazioni e le sue controllate Nobis Vita, Nobis Assistance, Geaassicurazioni e Immobiliare Pegaso.
In base ai termini dell'accordo, il corrispettivo iniziale per l'acquisizione sarà di 423 milioni di euro, con un potenziale incremento fino a 55 milioni di euro che implica un multiplo prezzo/utili di ca. 11 volte, incluse le sinergie attese. Si stima che al suo perfezionamento, l'operazione avrà un impatto di -1 punto sul coefficiente Solvency II del gruppo AXA.
Con una raccolta premi nel 2023 di 415 milioni di euro nei rami danni (+14,2%) e di 104 milioni nel vita (+26,3%) e un utile netto complessivo di 34,8 milioni (+77%) Nobis opera attraverso una rete di circa 500 partner tra agenti di assicurazione plurimandatari e broker sul territorio, oltre a intrattenere consolidati rapporti con i più importanti broker nazionali e internazionali ai quali si affianca, con circa 2.000 operatori turistici tra Tour Operator, agenzie di viaggio e incentive house, la divisione Turismo. Dal punto di vista distributivo Nobis si distingue anche per aver istituito in Italia una divisione Automotive, un team dedicato al settore, con professionalità specializzate a livello tecnico-assuntivo, nella gestione sinistri, nell'area commerciale. L'acquisizione diversificherà ulteriormente i canali distributivi di AXA, in particolare attraverso accordi di lungo periodo con le concessionarie auto della rete Nobis e permetterà ad AXA Italia di consolidare la sua posizione nel mercato Danni, passando dal 5° al 4° posto del ranking, guadagnando ca. 1 punto di quota di mercato.
“Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel mercato italiano Danni, aggiungendo una scala più significativa e capacità distributive al nostro business. AXA Italia, insieme al management team di Nobis, è fortemente motivata a rendere questa acquisizione un successo, poiché crediamo che la combinazione di Nobis con la nostra dinamica attività italiana creerà opportunità di crescita e di innovazione all'interno della nostra organizzazione”, ha dichiarato Patrick Cohen, Ceo di AXA European Markets & Health.
“Sono molto felice di questo accordo, che conferma l'impegno del nostro Gruppo a continuare ad investire in Italia, anche attraverso acquisizioni, permettendoci di raggiungere una dimensione più ampia nel Paese. Con Nobis acquisiremo un'azienda che rappresenta una storia di successo nel mercato italiano per il suo spirito imprenditoriale e sono convinta che l'integrazione dei rispettivi punti di forza di AXA e di Nobis contribuirà a portare ulteriori benefici per i nostri clienti”, ha sottolineato Chiara Soldano, Ceo di AXA Italia.
Alberto Di Tanno, presidente di Nobis Assicurazioni e Nobis Vita, aggiunge: “Oggi fare impresa, anche in ambito assicurativo, implica attività e partnership di rilevanza europea se non globale, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di copertura dei clienti e dei business che sempre più necessitano di un respiro internazionale”. Il perfezionamento della transazione, subordinato alle autorizzazioni regolamentari, dovrebbe avvenire entro il primo semestre 2025.