Generali France ha lanciato, in partnership con la giovane azienda Testamento, un servizio di diagnosi patrimoniale e immobiliare. Pensato soprattutto per famiglie e per gli anziani, questo servizio gratuito è disponibile tramite la rete di Generali France.
Il programma valuta la situazione reale, le prospettive e gli obiettivi del cliente (ammontare delle imposte immobiliari, riduzione delle imposte immobiliari e di quelle di successione, ecc.) e propone soluzioni pensionistiche ad hoc (assicurazioni caso morte, coperture spese funerarie) o polizze vita adattate alla situazione e agli obiettivi del cliente, in modo da accompagnarli nel modo migliore alla fase di preparazione della loro successione.
Secondo uno studio del CRÉDOC, due francesi su tre sperano di tramandare un patrimonio ai loro cari: un’aspirazione radicata anche tra i più modesti. Allo stesso tempo, lo stesso sondaggio rivela che la tassazione sulle successioni rimane in gran parte sconosciuta ai francesi.