Assicurazioni Generali ha annunciato i risultati indicativi non vincolanti dell’offerta di riacquisto per cassa, lanciata il 7 gennaio 2025, riguardante tre diverse emissioni obbligazionarie:
- €1.500.000.000 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes
- €1.000.000.000 4,125% Fixed Rate Notes
- GBP 350.000.000 6,269% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes
L’offerta, scaduta lunedì 13 gennaio alle ore 17:00, ha registrato proposte di riacquisto per un totale nominale equivalente a 1,19 miliardi di euro. Generali ha comunicato che, salvo conferma, prevede di accettare:
- €499.994.000 per i titoli EUR 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes, con un fattore di ripartizione (Pro-Ration Factor) del 91,666%;
- €0 per i titoli EUR 4,125% Fixed Rate Notes;
- £0 per i titoli GBP 6,269% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes.
Parallelamente, Generali ha avviato il perfezionamento di una nuova emissione obbligazionaria sostenibile:
- €500.000.000 4,083% Green Fixed Rate Notes, con scadenza 16 luglio 2035.
Il pricing è stato effettuato il 7 gennaio 2025. I nuovi titoli, emessi in formato green, rientrano nel Sustainability Bond Framework del Gruppo, confermando l’impegno di Generali verso la sostenibilità e il finanziamento di progetti rispettosi dell’ambiente.
Queste operazioni evidenziano la strategia di Generali di gestire con attenzione il proprio debito e di consolidare la propria posizione come emittente leader nel mercato delle obbligazioni green.