Secondo l’ultima edizione dell’Iper, l’indagine statistica sui prezzi effettivi per la garanzia Rc Auto pubblicata dall’Ivass, fotografa una riduzione del premio medio Rc Auto del 24,2%, dai 475,1 euro del quarto trimestre 2014 ai 360,1 euro del quarto trimestre 2021.
Dalla Tabella 1 risulta evidente come questo calo abbia interessato maggiormente le aree nelle quali i premi Rc Auto erano più alti, tendenzialmente al Sud, con l’effetto di ridurre il gap di prezzo sul territorio.
Questo netto calo dei premi, come suggerisce la stessa Ivass, è determinato solo marginalmente dal variare delle caratteristiche tecniche della tariffa Rc Auto, ossia costo medio e frequenza dei sinistri, ma prevalentemente dagli effetti della competitività di mercato.
La maggior competizione tra imprese assicurative è stata determinata principalmente da due fattori: l’introduzione di numerosi inteventi normativi pro-consumatore (quali ad esempio l’abolizione del tacito rinnovo e l’introduzione dell’RC Familiare) e l’affermarsi in Italia della comparazione assicurativa.
Riguardo a quest’ultimo punto, secondo uno studio di McKinsey, l’Italia ha registrato tra il 2015 e il 2020 il maggior tasso annuo di crescita degli aggregatori assicurativi in Europa (21% contro una media del 6% per gli altri Paesi), portandoli ad una quota di mercato sul mercato assicurativo diretto del 54%, pari a quella del Regno Unito (Tabella 2).
Il successo dei comparatori assicurativi in Italia ha avuto importanti implicazioni:
da un lato, ha determinato un forte sviluppo del canale diretto, in particolare abbattendo le barriere all’ingresso per nuovi operatori del mercato. La Tabella 3 mostra chiaramente come il numero di contratti stipulati attraverso il canale diretto sia passato dai 5 ai 7 milioni tra il 2018 al 2021, con una crescita del 35,1%, in un mercato che ha registrato una crescita ben più bassa, del 3,9%.
Dall’altro, ha spinto anche il canale tradizionale ad applicare maggiori sconti di tariffa, per stare al passo con i prezzi competitivi offerti online dai player del mercato diretto. L’aumento dello sconto di tariffa è evidenziato nel Grafico 1, che mostra come quest’ultimo sia passato da una media del 19,3% nel quarto trimestre 2014 al 36,1% del quarto trimestre 2021.