Yolo Group, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano ha ricevuto da Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan – segmento professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale degli strumenti finanziari rivolto a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri.
Yolo ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 10 milioni di euro, di cui 497.640 euro rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, in aumento di capitale, concessa da Yolo ai Joint Global Coordinators.
Yolo ha altresì concluso con successo il collocamento di obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo pari a 2.996.300,00 euro con scadenza 5 agosto 2025.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili è fissata per il 5 agosto 2022.
“L’esito positivo del collocamento è un traguardo importante: testimonia l’apprezzamento degli investitori e del mercato per il nostro modello d’impresa e le sue elevate potenzialità di crescita nell’ambito delle trasformazioni in atto nel settore assicurativo”, ha dichiarato Gianluca de Cobelli, co-fondatore e amministratore delegato di Yolo”.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 3,77 euro per azione.
In seguito al collocamento delle azioni ordinarie, il capitale sociale di Yolo è composto da n. 8.617.300 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della società post collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a 33 milioni di euro assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, con un flottante pari a circa il 23,68% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe (circa 22,51% del capitale sociale prima dell’esercizio dell’opzione greenshoe).